Модель будущего: как развивается индийский рынок смартфонов

Во взрывном росте индустрии мобильной связи в Индии отражаются и технологический прогресс, которого страна добилась в последние десятилетия, и цифровизация повседневной жизни, и активность частного сектора в ИТ. Пока современный индийский потребитель всё чаще обращается к монитору смартфона с различными — не только для звонка — целями, производители стремятся помочь ему, выпуская всё больше разнообразных моделей гаджетов.

Что движет спросом на смартфоны в Индии 

За последние 15 лет, по данным Statista, уровень проникновения смартфонов в Индии продемонстрировал взрывной рост: с 1,5% в 2009 году до 70,95% в 2023 году. По прогнозу компании, в 2030 году этот показатель может достичь 89,2%, а к 2040 году — 96,11%.

Рост проникновения смартфонов в Индии

Источник: Statista

В 2023 году Индия вышла на первое место по численности населения, обогнав Китай, следовательно, в стране возник большой потенциал для роста рынка смартфонов. Ещё одна важная причина — цифровая революция в Индии: в стране активно развиваются электронные госуслуги и цифровое правительство, а правительство декларирует курс на равный доступ к цифровым ресурсам и услугам для всех граждан, в том числе в сельской местности. Росту спроса на смартфоны также способствовала популярность цифровых платежей для совершения покупок и переводов: платежи через Единый платёжный интерфейс (UPI) растут в среднем на 147%.

«Сейчас можно говорить об активном развитии финтех-рынка в Индии: внедряются решения на базе блокчейна, облачных решений (SaaS) и искусственного интеллекта. В стране, где более 1 млрд пользователей смартфонов, активно развивается мобильный банкинг, растут цифровые платежи. Несмотря на то что в Индии высок объём транзакций с наличными, всё больше людей переходят в цифровые каналы», — отмечает руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина. 

В Индии наибольшей популярностью пользуются поисковые и новостные ресурсы, соцсети и видеоресурсы и магазины электроники.

Топ-10 популярных смартфонов в Индии по итогам 2023 года

Источник: IDC

В 2023 году в Индии было продано 79 млн смартфонов 5G, самыми продаваемыми моделями в этой категории стали iPhone 13 и 14 Apple, Samsung Galaxy A14, Vivo T2x и Xiaomi Redmi 12. Среди складных телефонов, продажи которых приблизились к 1 млн штук, лидировал Samsung, также эту нишу активно занимают Motorola, Tecno, OnePlus и OPPO. Самыми продаваемыми моделями на базе процессоров MediaTek (производительные, но более дешёвые процессоры по сравнению с ближайшим конкурентом — компанией Qualcomm) стали T2x Vivo, Redmi A2 Xiaomi и Realme C55.

В Индии наблюдается значительный разброс в ценовых категориях смартфонов. Активно растёт спрос на бюджетные аппараты (менее 100 долларов) и на телефоны премиум-сегмента (более 600 долларов), тогда как продажи смартфонов средней ценовой категории проседают. Это связано прежде всего со значительным расслоением населения по доходам: согласно данным организации Oxfam India, 5% индийцев владеют более чем 60% богатства страны, в то время как 50% самого бедного населения — только 3% богатства. В результате спрос на мобильные телефоны сосредоточен в самой низкой и самой высокой ценовых категориях, а рынок нуждается в особых, наиболее бюджетных массовых смартфонах.

Какие смартфоны производятся в Индии

Иностранные компании активно локализуют производство смартфонов в Индии — от китайских гигантов до премиального сектора (Apple), в том числе создают модели специально для индийского рынка, например Realme выпустила бюджетную серию смартфонов Narzo 70. Realme Narzo 70 можно приобрести за 15 999 рупий (около 190 долларов), Realme Narzo 70x стоит 11 999 индийских рупий, что равняется примерно 145 долларам.

В прошлом году о намерении начать производство своих смартфонов в Индии заявил Google. Такой интерес к индийскому рынку со стороны иностранных компаний связан прежде всего с государственной программой «Делай в Индии», о запуске которой 25 сентября 2014 года объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В рамках этой программы были предложены многочисленные инициативы, способствующие привлечению в страну прямых иностранных инвестиций, защите прав интеллектуальной собственности, стимулированию инноваций, развитию трудовых ресурсов и облегчению создания рабочих мест.

Многие компании, включая Apple, Samsung, Oppo, Nothing и Xiaomi, предлагают клиентам смартфоны, выпущенные в Индии. Так, в исследовании Counterpoint Research говорится, что совокупный тираж смартфонов, сделанных в Индии, рос в среднем на 23% в 2014—2022 годах, а их совокупный объём превысил 2 млрд единиц. В итоге Индия стала второй по величине страной — производителем мобильных телефонов. Кроме того, благодаря программе «Делай в Индии», себестоимость смартфонов китайских брендов, произведённых там, может быть меньше, чем у аналогичных аппаратов, выпущенных в Китае, что способствует большей привлекательности индийских смартфонов. В рамках программы «Делай в Индии» действует упрощённая система регистрации патентов и облегчение регистрации прав интеллектуальной собственности, реализуются программы подготовки квалифицированных кадров для различных секторов экономики. Кроме этого, в сентябре 2014 года была создана Группа по содействию инвесторам (IFC), в задачах которой — проведение кампании «Делай в Индии» с целью предоставления помощи инвесторам в получении разрешений регулирующих органов, оказании услуг на прединвестиционной стадии, реализации и последующем обслуживании.

В Индии производят не только смартфоны иностранных компаний, есть и собственные бренды, например Micromax, Karbonn и Lava. Но, согласно исследованию Market Tracker Counterpoint, доля индийских брендов смартфонов в совокупности составила менее 1% в период с января по март 2023 года по сравнению с 45%, когда они были на пике в 2013 и 2014 годах. При этом компании заявляют о планах вернуть себе долю рынка и нарастить производство, в том числе говорят и о перспективе выхода на российский рынок. Индийские компании планируют сосредоточиться на бюджетных моделях. Так, Karbonn хочет выпустить смартфон по цене 4999 рупий (чуть больше 5000 рублей), а Micromax — по цене 5999 рупий (около 6000 рублей).

Перспективы сотрудничества

В целом эксперты сходятся во мнении, что экспорт товаров из Индии, включая смартфоны, может расти. Зарубежные потребители таким образом получат доступ к современным моделям, в  том числе возможность купить смартфоны дешевле, чем в других странах, например в Китае. Это касается и моделей иностранных компаний, произведённых в Индии, так как они фактически не отличаются от привычных для зарубежного потребителя моделей и комплектаций. Тем более что благодаря программе «Делай в Индии» производство смартфонов, а значит, и возможности для экспорта будут только расти.